CRM・SFAからの乗り換えを
検討するときに整理すべきポイント

CRM・SFAが向いているケース

• 営業・顧客管理を標準的な機能で統一し、大規模な組織で運用したい
• 豊富なエコシステム・マーケットプレイスの連携機能を活用したい
• CRM・SFAの運用に専任の管理者を置ける
• 営業プロセスを業界標準に近い形で標準化したい

SalesforceをはじめとするCRM・SFAは、こうした「標準化された大規模な営業・顧客管理」 において、いまも有力な選択肢です。

選択肢が変わる条件

以下のような状態に近づくほど、いまの仕組みのままで運用を続けるか、見直すかの 検討が必要になってきます。

• CRM・SFAの範囲を超えた自社固有の業務（案件管理・生産管理・ワークフローなど）を、別のツールやExcelで補っている
• カスタマイズを重ねるたびに、設計・検証・運用方法の検討項目が増えている
• 業務を変更するたびに、外部ベンダーや専門人材への依頼が必要になっている
• 現場の入力・定着に課題があり、運用体制の見直しを重ねている
• 利用ユーザーが増えるほど、ライセンス費用を含めた運用コストの検討が必要になっている
• CRM・SFA以外の業務も含めて、1つの構造で見渡したい

これらに複数当てはまる場合は、現在の構成を棚卸しし、選択肢を比較するタイミングです。

AWLL Studioは、ノーコード・ローコードで業務データベースと業務画面を構築できる業務システムプラットフォームです。

AWLL Studio が向いているケース

• CRM・SFA以外の自社固有業務（案件管理・生産管理・ナレッジ管理・ワークフローなど）まで含めて、1つの構造で管理したい
• 顧客・案件・商談・タスクなど、業務上の親子関係や文脈を保ったままデータを管理したい
• カスタマイズのたびに外部ベンダーに依頼するのではなく、業務変更へ継続的に追従したい
• 入力フォーム・ダッシュボード・画面のレイアウトを、業務に合わせて自由に設計したい
• 自社の業務内容を自然言語で伝え、AIと一緒にシステムを構築・変更していきたい

AWLL Studioは、CRM・SFAの範囲にとどまらず、顧客の獲得から受注・売上計上までの 営業プロセスを、独自の階層データベースによってひとつのデータ構造でつなげる形で構築できます。

AWLL Studio が向いていないケース

• 標準的なCRM・SFAの機能だけで十分に業務が回っている
• 豊富な外部連携・マーケットプレイスを重視し、専任の管理者を置ける
• 大規模な営業組織で、業界標準に近い運用に統一したい

標準化された大規模な営業・顧客管理を重視する場合は、既存のCRM・SFAの方が 適している場合があります。

それぞれの特性

優劣ではなく、どちらが何に向いているかという観点で整理します。

※ 製品プラン・バージョンや導入企業の体制によって、実際の運用感は変わります。

移行の進め方

1. 業務・データの棚卸し — 現在CRM・SFAで管理している業務と、CRM・SFA外に残っている業務・データ（Excel管理や個別SaaSなど）を整理します。資料を事前に整備する必要はありません。
2. 設計 — 棚卸しした業務をもとに、AWLL Studio上でのデータ構造・画面構成を設計します。
3. データ移行 — 既存CRM・SFAの顧客・案件・商談データを、新しい構造に合わせて移行します。
4. 並行運用 — 一定期間、既存の仕組みと並行して運用し、業務に合っているかを確認します。
5. 切替 — 問題がないことを確認した上で、本番運用を切り替えます。

AWLL Studioでは、CRM・SFAからの乗り換えを、棚卸しから切替まで含めて支援できます。移行方法の詳細は、個別の業務・データ構造によって異なるため、 無料相談にてご相談ください。

料金・導入期間の目安

出典: AWLL Studio サービス仕様書

• 30日間の無料お試しでは、主要機能をお試しいただけます。
• 30日間の無料お試しは、有料のトライアルプランとは別のものです。
• 業務範囲やデータ移行量によって異なりますが、対象範囲を絞った導入では最短1ヶ月での運用開始が可能です。
• ユーザー数はプラン選定の目安であり、超過しても作成の制限はかかりません。超過した場合は上位プランへの変更をご案内します。
• データベース数・画面数は追加購入または上位プランへの変更で増やせます。詳細はサービス仕様書をご確認ください。

FAQ